Listen Close For The Good Data Osaic Technology podcast

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3y ago 15:59

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Technology Solutions Consultant Jonathan Belair of Advisor Group talks about the importance of collecting client data with Dennis Petinelli of Pettinelli Financial Partners. With over 40 years of experience in financial services, Mr. Petinelli offers expert advice and shares personal experiences that have carried his practice to ongoing success. Hear about onboarding clients, running reports and how the key to successful data is... "listening."

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79 Episoden

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Network #Investing #Security

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