The Unshakeables podcast from Chase for Business and iHeartMedia's Ruby Studio dives into the unbelievable “What are we gonna do now?” moments that changed everything for small business owners. From mom-and-pop coffee shops to auto-detailing garages, every small business owner knows that the journey is full of the unexpected. A single make-or-break experience can change the course of your business forever. Those who stand firm in their resolve have a special name. We call them The Unshakeabl ...
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Ep. #06: Adding Value for Clients with Tax-Focused Financial Planning - Jon Heller, CFA, CFP®, EA
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Income tax is about far more than return preparation. Can you transform this annual filing chore into something else, helping your clients understand how their decisions throughout the year save them (or cost them) thousands of dollars? Our guest, Jonathan M. Heller, CFA, CFP®, EA, explains how tax planning integrates with the holistic financial plan and adds value for your clients, whether or not you prepare their returns. Jon is the co-author of the whitepaper 'Tax Alpha: How to Add Measurable Value with Tax-Focused Financial Planning' (https://www.acplanners.org/acpmainsite/consumer/media/tax-alpha). To learn more about the ACP, please visit www.ACPlanners.org. To learn more about Jonathan Heller, please visit www.KEJFinancial.com.
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