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Folge 221: Börsenindizes unter der Lupe – was hat es mit DAX, Dow & Co. wirklich auf sich?
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Karl beantwortet folgende Fragen:
• Wer hat den ersten Börsenindex erfunden? (1:19)
• Wie viele Indizes gibt es rund um den Globus? Werden es immer mehr Indizes anhand der Fülle an Investitionsmöglichkeiten? (2:48)
• Wer entscheidet in Deutschland die Zusammensetzung eines Index? (4:06)
• Gibt es dafür gesetzliche Regularien? (5:09)
• Welche Kriterien gelten konkret, um in den Kreis der 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen, den DAX, aufgenommen zu werden? (6:04)
• Woran bemisst sich konkret, wie die einzelnen Aktien im DAX gewichtet sind? (7:36)
• Gibt es eine Alternative als die Gewichtung nach Marktkapitalisierung? (8:33)
• Ist die Marktkapitalisierungsmethode der Königsweg? (10:03)
• Warum hat sich die Marktkapitalisierung als Gewichtungsmethode durchgesetzt? (11:22)
• Unter welchen Umständen muss eine Aktiengesellschaft den Index wieder verlassen? (12:33)
• Kam es in der 40-jährigen Geschichte des DAX schon einmal zu einem Ausschluss eines Unternehmens? (13:33)
• Kann man einen eigenen Index bauen und einen ETF darauf aufsetzen? (14:44)
• Was hält Schmidt von Indizes der Marke Eigenbau? (15:37)
• Kann man rückblickend sagen, welcher der beste Index ist? (16:14)
• Was ist aus Sicht des CEOs der exotischste Index, von dem er je gehört hat? (18:00)
• Und würde er darin anlegen? (18:40)
Gut zu wissen:
• Investitionen in Börsenindizes wie den DAX, MDAX, SDAX oder den globalen MSCI World bieten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, breit gestreut in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren.
• Besonders geeignet sind ETFs, um unkompliziert an der Wertentwicklung ganzer Märkte teilzuhaben.
• Indizes sind dynamisch und werden regelmäßig angepasst, meist durch den Anbieter des Index (z. B. Deutsche Börse AG für den DAX). Änderungen basieren auf Kriterien wie Marktkapitalisierung und Börsenumsatz, was eine faire Marktabdeckung gewährleisten soll.
• Die meisten Indizes, darunter auch der DAX, werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, dass Unternehmen mit höherem Börsenwert eine größere Gewichtung im Index haben.
• Es gibt eine alternative Gewichtungsmethode, wie z. B. beim Dow Jones, bei dem Unternehmen ausschließlich nach der Höhe des Aktienkurses gewichtet werden, unabhängig von der Firmengröße. Diese Methode führt jedoch dazu, dass kleine Unternehmen den Index stärker beeinflussen können, was nicht immer repräsentativ für den Markt ist.
• Um das Risiko von Einzelwerten zu minimieren, gibt es in vielen Indizes eine Obergrenze für die Gewichtung einzelner Aktien. Beim DAX liegt diese Grenze seit 2024 bei 15 %.
• Ein Marktportfolio, das alle Aktien gemäß ihrer Marktkapitalisierung enthält, bietet eine optimale Balance aus Risiko und Rendite.
Folgenempfehlung
Folge 163: MSCI World – reicht ein Welt-ETF als Anlagestrategie?
https://www.quirinprivatbank.de/podcast/podcast-folge-163
_______________________
👉 Mehr Informationen zur Quirin Privatbank finden Sie online. https://www.quirinprivatbank.de/
📖 In seinem Buch „Geld im Glück“ zeigt Karl Matthäus Schmidt, wie Sie Schritt für Schritt erfolgreich Geld anlegen und Ihre persönlichen Lebensziele verwirklichen. https://www.karl-matthaeus-schmidt.de/
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🌐 Nehmen Sie an unserem kostenlosen Depot-Check teil. https://www.quirinprivatbank.de/geldanlage/depot-check
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🚀 Die besten Anlegertipps, damit Sie am Kapitalmarkt durchstarten können. https://www.quirinprivatbank.de/anlegerwissen/anlagetipps
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👉 Mehr zu Karl Matthäus Schmidt persönlich erfahren Sie hier: https://www.karl-matthaeus-schmidt.de/
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Folge 221: Börsenindizes unter der Lupe – was hat es mit DAX, Dow & Co. wirklich auf sich?
Klug anlegen - Der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthäus Schmidt.
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• Woran bemisst sich konkret, wie die einzelnen Aktien im DAX gewichtet sind? (7:36)
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• Ist die Marktkapitalisierungsmethode der Königsweg? (10:03)
• Warum hat sich die Marktkapitalisierung als Gewichtungsmethode durchgesetzt? (11:22)
• Unter welchen Umständen muss eine Aktiengesellschaft den Index wieder verlassen? (12:33)
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• Kann man rückblickend sagen, welcher der beste Index ist? (16:14)
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• Investitionen in Börsenindizes wie den DAX, MDAX, SDAX oder den globalen MSCI World bieten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, breit gestreut in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren.
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• Es gibt eine alternative Gewichtungsmethode, wie z. B. beim Dow Jones, bei dem Unternehmen ausschließlich nach der Höhe des Aktienkurses gewichtet werden, unabhängig von der Firmengröße. Diese Methode führt jedoch dazu, dass kleine Unternehmen den Index stärker beeinflussen können, was nicht immer repräsentativ für den Markt ist.
• Um das Risiko von Einzelwerten zu minimieren, gibt es in vielen Indizes eine Obergrenze für die Gewichtung einzelner Aktien. Beim DAX liegt diese Grenze seit 2024 bei 15 %.
• Ein Marktportfolio, das alle Aktien gemäß ihrer Marktkapitalisierung enthält, bietet eine optimale Balance aus Risiko und Rendite.
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