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Pianificazione patrimoniale e successione: quali soluzioni proporre?
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In questo episodio in compagnia di Elia Salvatore Tripi, consulente finanziario di IW Bank, abbiamo affrontato il tema della pianificazione patrimoniale ed in particolare del passaggio generazionale. Che ruolo ha il consulente nel rendere consapevole i clienti che bisogna gestire i propri asset in una prospettiva temporale più ampia? Quali soluzioni proporre ad un cliente che vuole tramandare la propria ricchezza?
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