Folge 85: Aus 2 mach 1 - ETF-Verschmelzung

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Von Albert Warnecke und Daniel Korth, Albert Warnecke, and Daniel Korth entdeckt von Player FM und unserer Community - Das Urheberrecht hat der Herausgeber, nicht Player FM, und die Audiodaten werden direkt von ihren Servern gestreamt. Tippe auf Abonnieren um Updates in Player FM zu verfolgen oder füge die URL in andere Podcast Apps ein.
Was passiert eigentlich, wenn zwei ETFs fusionieren?

Der ETF muss weg! Sagt das Fonds-Management. Was jetzt? Nun, wie wäre es mit verkaufen oder auszahlen? "Ungern", sagt das Fonds-Management, "Da leidet das AuM." AuM? Assets under Management.
Geld, das einmal in der Kasse ist, gibt man ungerne wieder her. Deshalb sucht sich das Fonds-Management einen lebensfähigen ETF und fusioniert ihn mit der Krücke.
Wobei, die Krücke muss nicht unbedingt eine burmesiche-Wasserbüffel-Krücke sein. Es kann auch ein MSCI World sein, der aufgrund einer Firmenfusion nun doppelt im Angebot ist.
Apropos Fusion: Wer könnte uns besser Rede und Antwort stehen als Arne Scheel von Lyxor (vormals Comstage). Arne ist Teil des CLAK (Comstage/Lyxor-Aufräumkommando) und berichtet aus erster Hand, wie das so läuft, wenn das CLAK das Angebot ausdünnt.

Wir haben Arne unter anderem gefragt:

  • Wann kommt es zu einer Verschmelzung? Was sind die Beweggründe hinter der Entscheidung?
  • Welche Kriterien spielen eine Rolle?
  • Gibt es ETFs, die besonders betroffen sind? Nur Exotenkram oder werden auch Brot & Butter-ETFs bei den kommenden Mergers betroffen sein. Niemand braucht 2 World-ETFs in einem Haus. Oder doch?
  • Wer trifft die Entscheidung?
    • Das Fonds-Management, die Bafin, Verbraucherschutzorganisiationen, der ZDF-Fernsehbeirat - wer muss alles gehört werden?
  • Wer genehmigt dann? Oder ist eine Verschmelzung nicht genehmigungspflichtig?
  • Wie erfährt der Investor von einer anstehenden Verschmelzung?
    • Welche Fristen gilt es zu beachten?
    • Wie kann ein Investor reagieren?
  • Wer bezahlt das?
  • Welche Probleme krieg ich mit der Steuer?
  • Wie krieg ich das in Portfolio Performance abgebildet?

Und wir wollen natürlich von ihm wissen:

Was tue ich als Betroffener am besten? Gibt es einen Königsweg oder muss ich situativ entscheiden?

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