Jannes Lorenzen öffentlich
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Der Podcast für alle, die ihr Geld unabhängig von Banken und Beratern erfolgreich und fundiert anlegen wollen. Hier besprechen wir die Themen, die dir dabei helfen, deine finanzielle Bildung aufzubauen, eigenständig mehr aus deinem Geld zu machen und deine Geldanlage dauerhaft souverän gestalten zu können. Alles, was dich zur Vermögensbildung, Geldanlage, Investieren, der Börse, Finanzen, Umgang mit Geld und Aktien interessiert. Mehr Informationen, Tipps und Kontaktmöglichkeiten findest du a ...
 
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19% jährl. Rendite & Empfehlung von Warren Buffett: Howard Marks hat eine neue Memo veröffentlicht. Buffett sagt über ihn: "Wenn ich Memos von Howard Marks im Postfach habe, sind sie das erste was ich öffne und lese. Dabei lerne ich immer etwas." In der neuen Memo gibt der Milliardär und Vermögensverwalter Marks einen Einblick, worauf es beim Inves…
 
Die Krypto-Plattform FTX hat eine spektakuläre und absurde Pleite hingelegt, die nicht nur Milliarden an Kundengeldern vernichtet hat, sondern den Kryptomarkt und das Vertrauen schwer belastet. Dabei geht es nicht nur um Psychologie, richtiges Prüfen von Investments und den Folgen für den Kryptomarkt, sondern auch um den "nächsten Warren Buffett", …
 
Amazon: -53%. Meta: -73. Microsoft: -35%. Alphabet: -42%. Lange haben sie sich gut gehalten, jetzt purzeln Kurse: Die (ehemaligen) Big-Tech-Unternehmen haben zwischen 25 und 75% gegenüber ihrem Allzeithoch verloren. Es geht um Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon und Netflix. Wie stehen sie aktuell da? Welche Unternehmen hab…
 
5 Dinge setze ich in der aktuellen Krise in meinem Depot um. Dabei geht es um den Umgang mit China, Europa, USA, Einzelaktien und Smart Beta ETFs. Dazu gibt es 5 Dinge, die ich bei vielen Anlegern beobachte, die ich bewusst vermeide und ich anders mache. Ich zeige dir, welche Überlegungen dahinter stecken. Kein Aufruf zum Nachmachen, sondern zum Mi…
 
7 spannende Aktien im Check: Amazon nach dem Absturz, Alphabet, das vielleicht wichtigste KI-Unternehmen, Nvidia, Shopify, Netflixs Aufholjagd und Microsoft. Viel Spaß! (00:00) Intro & Microsofts stabile Entwicklung (04:10) Nvidia: Dramatischer Einbruch in Umsatz, Marge & Kurs. Krypto als Ursache? (09:40) Shopify: 70% unter Allzeithoch mit Gegenwin…
 
Die Investmentbank JP Morgan hat den neuen "Guide to the Market" veröffentlicht. Viele Zahlen, Fakten und Statistiken, die uns den aktuell schwierigen Aktienmarkt aus der Vogelperspektive betrachten lassen. Ich stelle dir hier die wichtigsten Erkenntnisse aus den über 70 Folien vor. Es geht um Bewertungsniveaus, Einordnung des aktuellen Bärenmarkte…
 
Es gibt einige Indikatoren, die wir zu Tiefkursen in Börsencrashs immer wieder beobachten konnten. 12 davon haben sich besonders bewährt. Aber: Einige davon sind mit Vorsicht zu genießen und haben Fallstricke, die wenigen bewusst sein. Wieder andere werden kaum diskutiert. Aktuell fallen die Kurse, die Stimmung ist im Keller. Es gibt ernsthafte wir…
 
Viele Influencer werben für NAGA & eToro und das Copy-Trading. Das Versprechen: Einfach die Top-Trader mit >92% Trefferquote kopieren und davon profitieren. Unternehmen wie NAGA und eToro bieten dieses Copy-Trading an. Hohe Gewinne, hohe Trefferquoten, geringe Gebühren - so die Versprechen. Dabei zeigt sich beim genaueren Hinsehen (auch in die Unte…
 
Diese fünf Aktien liegen etwa 50% unter ihrem Allzeithoch. Warum sind sie abgestürzt, welche Chancen gibt es aber auch? Ich schaue sie mir hier genauer an. (00:00) HelloFresh: Der versteckte Burggraben, mit dem HelloFresh sogar die USA erobert (13:25) Adidas: 50% unter Allzeithoch, KGV von 13, CEO-Wechsel - antizyklische Chance? (20:15) Adobe fällt…
 
Experten rufen das Ende der Tech-Aktien aus. Fondsmanager sagen, dass die Bewertungsniveaus für Tech- und Internetunternehmen so günstig sind wie selten zuvor. Was davon stimmt? Ich schaue mir hier unterschiedliche Meinungen, Whitepaper und Untersuchungen an und hinterfrage diese kritisch. Am Ende ordne ich ein, wie ich auf Tech-Aktien schaue, welc…
 
Robert Habeck & Frank Thelen - und die falsche Debatte um Inflation und Insolvenzen. Was bringt der Porsche-Börsengang? Warum mag ich Block lieber als PayPal? Ernüchternde Statistiken zum Börsenjahr 2022 und neue Analysen zum Bitcoin-Handelsvolumen. Darum geht's heute - viel Spaß! (00:00) Intro (01:00) Viertschlechtestes Aktienjahr & warum 60/40 in…
 
Nur die anderen handeln irrational, oder? Das glauben viele, ist aber weit gefehlt. Gerade Anleger, die glauben, klüger als der Marktdurchschnitt zu sein, laufen sogar ganz besonders in die Gefahr, einige (Denk-)Fehler zu begehen. Ich zeige dir hier, was dahinter steckt. Es geht unter anderem um einen blinden Fleck, den Intelligenz-Irrtum, Temperam…
 
Sind Schwellenländer-Investitionen, trotz finanzwissenschaftlicher Vorteile, in Zukunft keine gute Idee mehr? Das prüfe ich heute kritisch und hinterfrage das in meinem Depot. China ist für Anleger und den Aktienmarkt ungleich relevanter als Russland. Es ist das größte Land im MSCI Emerging Markets und anderen Schwellenländer-Indizes. Und es droht …
 
Ein Unternehmen, über das ich nicht reden durfte. Sind die großen deutschen Immobilienkonzerne dem Untergang geweiht? Ist der Bärenmarkt vorbei oder sollte man nun, nach dem letzten Aufbäumen, tatsächlich aussteigen? Ist Frosta das bessere Beyond Meat? Hat PayPal seinen Vorsprung verspielt oder ist es das Schnäppchen des Jahres? Das und mehr bespre…
 
Eine Gruppe von Aktien, die systematisch mehr Rendite bei weniger Risiko liefert? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich legen das aber viele wissenschaftliche Studien und Analysen der letzten Jahrzehnte nahe. Wie ist diese Gruppe an Aktien definiert? Wie kann man in diese investieren? Wie eindeutig sind die Erkenntnisse dazu? Und ist d…
 
Warren Buffett hat's wieder allen bewiesen: Sein Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway ist hervorragend durch die Krise gekommen und konnte sogar zulegen, während der Markt gefallen ist. Dabei gibt es 7 Regeln, die Warren Buffett seit Jahrzehnten so umsetzt und heute noch genau so aktuell sind wie damals. Durch diese lassen sich Crash-Effekte m…
 
Wie legt man für 2-3 Jahre klug an? Warum shortet Ray Dalio Europa und verdient daran so gut? Ist Crowdinvesting sinnvoll? Sollte man in Energieaktien investieren - oder alles verkaufen? Zählt jetzt reales Gewinnwachstum? Ist Cashflow oder Gewinn wichtiger? Diese Fragen und weitere wurden mir gestellt und beantworte ich heute in der Jubiläumsfolge …
 
Welche Aktien eignen sich für Buy-and-Hold-Anleger? Dieser Frage gehe ich heute nach. Dafür definiere ich zuerst sieben Kriterien, die ein Aktienunternehmen erfüllen sollte. Gleichzeitig gibt es drei Kriterien, die viele andere heranziehen würden, die ich nicht beachte oder mich sogar umso skeptischer werden lassen. Also: 7 Kriterien zur Aktienausw…
 
Für 1 Euro gibt's jetzt 1 US-Dollar. Das war zuletzt vor 20 Jahren der Fall - und hat Anlegern in den MSCI World zu einem unverhofften Renditeschub verholfen. Wie kommt es überhaupt dazu? Wie geht diese Wechselkursentwicklung weiter? Was sind Auswirkungen für die Wirtschaft und was sind Auswirkungen für Anleger? Kaufe ich jetzt noch teurer geworden…
 
Niklas ist Ex-Facebook Entwickler - und die Art und Weise seines Abgangs ist ziemlich ungewöhnlich und wohl ein PR-Desaster für Meta. Dazu betreibt Niklas einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit fast 200.000 Abonnenten und hat vorher Informatik & Mathematik studiert. Meta ist eines der meistdiskutierten Aktienunternehmen. Zuletzt deutlich abgestürzt,…
 
Wie schaffst du es Risiken zu identifizieren, die dich vor größeren Verlusten vermeiden? Du wirst sie nie komplett vermeiden können, aber sie reduzieren und mit einbeziehen können, wenn du die richtigen Indikatoren dafür kennst. Was sind auch die Indikatoren, die für Betrugsfälle wie Wirecard geholfen hätten? Darum geht's heute. Insgesamt warten 14…
 
Die Inflation schnellt hoch, zahlreiche Anlageklassen verlieren. Dabei versprechen viele Geldanlagen einen Inflationsschutz. Aber was steckt wirklich hinter diesen Versprechen? Ich habe mir viele Studien, Paper und Analysen angeschaut und festgestellt: Hier gibt es viele Fallstricke und Mythen. Ich zeige dir, wie Inflationsschutz wirklich funktioni…
 
Ist es klug in einer drohenden Rezession investiert zu bleiben? Ich schaue mir die Fakten an. Außerdem diskutiere ich Argumente für und gegen ein Bitcoin-Investment, die in der aktuellen Phase enorm an Bedeutung gewonnen haben. Darin geht's außerdem um die "Greater Fool Theory" und wie ich diese bei Kryptowährungen und Aktien beurteile. Abschließen…
 
Tarek Müller hat About You 2014 mitgegründet und letztes Jahr an die Börse geführt. Mit stolzen 4 Mrd. Euro bewertet ging's aufs Börsenparkett. Jetzt ist aber wohl eine der schwierigeren Phasen. Kurz danach haben die Kurse allgemein stark nachgegeben, auch About You steht heute etwa 65% unter dem Ausgabekurs. Dazu kam der Skandal rund um Fynn Kliem…
 
Es gibt eine Kennzahl, die langfristig bestimmt, welche Rendite eine Aktie abwirft - und die bei guten Unternehmen selbst vor zu teuren Käufen schützen kann. Das sage nicht (nur) ich, sondern auch Charlie Munger, Investmentpartner von Warren Buffett. Damit wird ein Kernaspekt bei der Aktienbewertung klar. Außerdem habe ich mir eine Analyse von Morg…
 
Was bedeutet es, wenn Insider massiv Aktien des eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen? Verrät uns das Geheimnisse über das Unternehmen, die nur der Insider kennt? Dazu gibt es viele Analysen und Studien, die ich mir angeschaut habe. Daraus lassen sich tatsächlich überraschende und gleichzeitig konkrete Erkenntnisse ableiten, die wir für unsere…
 
Ist jetzt der optimale Kaufzeitpunkt - oder stecken wir in der Dotcom-Blase 2.0? Wie ist die Stimmung bei Profis und bei Insidern? Das und weitere spannende Themen gibt's heute: (00:00) Intro & zwei Tipps (02:30) Die Krypto-Pleite eines Top 10 Coins, die gerade 40 Mrd. Dollar an Anlegergeldern versenkt hat und vier Dinge, die jeder daraus lernen mu…
 
Einige Aktien und ganze Segmente sind in den letzten Wochen und Monaten stark abgestürzt, Verluste von 50 bis 70% sind keine Seltenheit. Hier ordne ich die Geschehnisse ein, ziehe einige Lehren daraus und erkläre, wie ich selbst vorgehe. Dabei geht's auch um folgende Punkte: Sollte man jetzt kaufen, warten oder verkaufen? Wo gibt's den Crash, wer p…
 
Heute gibt's fünf spannende Themen: (00:00) Überblick (00:45) Jeff Bezos Kommentar zum Wachstumsaktien-Crash & die 4 Dinge, die wir jetzt verlernen müssen (08:00) Amazon in der Sum-of-the-Parts-Bewertung: Wie werthaltig ist die Aktie? Wie groß ist das Cloud-Geschäft? (14:30) Warum ich die Alphabet-Aktie gekauft habe (19:25) Sollte man sein Portfoli…
 
Gerade heute gibt es 5 kaum bekannte Fehler, die ich immer wieder bei Anlegern, Ratgebern & Depots beobachte. Sie sind den aktuellen Zeiten und den letzten Börsenjahren geschuldet und können dich unnötiges Geld kosten. Ein elementarer Bestandteil erfolgreichen Investierens besteht darin Fehler zu reduzieren und zu minimieren. Damit dir das gelingt:…
 
Heute geht's um den Inflationsirrtum, der gerade herrscht, die Twitter-Übernahmeschlacht, wie das Image eines Unternehmens die Zahlen verschlechtert, warum Netflix abgestürzt ist und was es dagegen tun möchte sowie einen Blick in die Anlegerpsychologie. Viel Spaß! Timestamps: (00:00) Übersicht (00:43) Elon Musk will Twitter kaufen, Twitter schluckt…
 
Anfang April hatten wir eine inverse Zinsstrukturkurve. Unter Ökonomen gilt sie als zuverlässigster Indikator für eine wirtschaftliche Rezession. Dabei gibt es viel Wahres, aber auch gefährliche Mythen, die hier verbreitet werden. Heute schaue ich daher darauf: Was bedeutet das konkret für uns als Anleger? Wie beeinflusst es die Aktienmärkte? Und w…
 
Heute gibt's einen Blick auf fünf spannende Themen aus der Börsenwelt: (01:00) Warren Buffett kauft HP. Warum? Und was können wir daraus lernen? (05:25) Unerwartete Web3-Kritik von Signal-Gründer (und was hinter Web3 steckt) (11:00) Wie das Lemons-Problem systematisch zu schlechten Renditen führt (adverse Selektion) (19:00) Kurzcheck der Nvidia-Akt…
 
Sollte man heute in Aktien investieren, die den Klimawandel bekämpfen und für sauberere Energiegewinnung sorgen? Lohnt sich der Global Clean Energy ETF? Viele Anleger, die das tun, wissen einige Dinge nicht, die wir aus anderen Märkten und der Historie dieses Sektors wissen. Heute geht es darum, Chancen und Risiken besser zu verstehen. 5 Dinge, die…
 
Rote Zahlen im Depot - und jetzt? Die Volatilität der letzten Monate führt auch vermehrt zu Verlusten in Depots. Wie gehst du klug mit diesen Verlusten um? Welche Optionen hast du und was musst du über Verluste wissen? Darauf gibt's heute Antworten. Viel Spaß! Timestamps: (00:00) Was dich heute erwartet (01:00) Warum kein Anleger logisch betrachtet…
 
Heute spreche ich mit Timeless-Gründer Jan Karnath. Teure Uhren, BaFin, Porsche, FinTech, NFTs & Kryptowelt - das sind nur einige Themen, um die es heute geht. Und klar ist: Darüber kann ich nicht alleine sprechen. Nach langer Zeit gibt's also wieder einen Interview-Gast! Jan beschäftigt sich mit Collectibles und will den Markt mit Timeless demokra…
 
Heute gibt's einen Blick auf aktuelle Marktentwicklungen und viele spannende Fragen. Viel Spaß! Hier sind die Timestamps: (00:00) Meine aktuelle Markteinschätzung (02:06) Sind einige der Kursverluste übertrieben? (04:05) Fünf Aktien mit deutlich günstiger Bewertung (07:50) Sind skandinavische Länder gerade unterbewertet? (13:35) Wie erkennt man, ob…
 
Warren Buffett sagt: Qualität ist wichtiger als Bewertung. Auch wenn beides zählt, ist gerade Qualität ein Sicherheitsanker für Investoren. Heute gehe ich auf die Vorteile dieser Qualität ein, welche Kriterien sie ausmachen und stell dir 4 Aktien aus unterschiedlichen Sektoren vor, die ich dahingehend für stark einschätze. Viel Spaß! Ausführliche A…
 
Wir erleben eine der größten Krisen seit Jahren. Ich schaue hier einmal - in dem Wissen, dass kurzfristige Aktienkursentwicklung gerade nur untergeordnet von Bedeutung sind - auf folgende Themen: * Die aktuelle Marktlage * Die antizyklischen Investmentansätze (und von welchen ich aktuell wenig halte) * Wie die Märkte auf die Krise reagieren * 3 mög…
 
Die Inflationsrate ist deutlich gestiegen und soll hoch bleiben. Das ifo-Institut prognostiziert 4% für 2022. Was bedeutet das für Sparer und Anleger? Welche Aktien halten sich am besten? Was hat es mit inflationsgeschützten Anleihen & Immobilien auf sich? Hier gibt's Antworten. Timestamps: (01:24) Warum Inflation uns immer beschäftigen wird (03:39…
 
Die Art des Wohnens ist eine der finanziell größten und wichtigsten Entscheidungen. Eine zentrale Frage dabei: Muss man früher oder später ein Eigenheim kaufen, um finanziell gut da zu stehen? Ich habe in dieser Podcast-Folge ein paar Mythen angeschaut, Faktoren identifiziert, gerechnet und Tipps für dich, die dir bei der Entscheidung helfen. Viel …
 
In den letzten Jahren haben Aktien große Erfolge gefeiert, die früh eine große Vision verkauft haben: Amazon, Tesla, Netflix - um nur einige zu nennen. Viele zahlenfixierte Analysten haben diese Aktien skeptisch gesehen und unterschätzt. Nobelpreisträger Robert Shiller beschäftigt sich ausführlich mit Narrativen. Er sagt: Narrative - anders gesagt …
 
Heute beantworte ich Fragen, schaue auf die aktuelle Marktlage und stelle Aktien, Tipps & Beobachtungen vor. Viel Spaß! 00:00 Wie schätze ich das aktuelle Marktumfeld ein? 02:41 Warren Buffett vs. Cathie Wood (und welche Hürden beide hatten) 05:58 Warum der Aktienmarkt dich ablenkt 07:14 Was langfristig die Aktienmarktrendite bestimmt 09:06 Das off…
 
2 Fehler, die du jetzt nicht machen solltest. 3 Tipps für die aktuelle Korrektur. Und 4 Wachstumsaktien, die ich spannend finde. Mindestens also 9 spannende Gründe, heute reinzuhören. Die Aktienmärkte haben zuletzt verloren, gerade Depots mit vielen High-Growth-Aktien sind tiefrot. Schon vor drei Monaten habe ich im Podcast gewarnt, zu früh euphori…
 
Uhren, Kunst, Sneaker oder Whiskey haben in den letzten Jahren starke Wertsteigerungen erlebt. Darüber hinaus wollen Anleger ihr Risiko breiter streuen und suchen, gerade in der Niedrigzinsphase, Mittel der Wertaufbewahrung. Heute geht's daher um die Fragen: Sollten Anleger auch in alternative Anlageklassen wie sammelbare Wertgegenstände investiere…
 
Europäische Aktien sollen 33% günstiger sein als US-Aktien, wenn man nach den großen Investmentbanken geht. Auf der anderen Seite haben die US-Aktien die europäischen in den letzten 10 Jahren deutlich abgehängt. Was stimmt also? Sollten Anleger mehr auf die USA setzen? Oder im Gegenteil das vermeintlich günstiger bewertete Europa stärker gewichten?…
 
Sind die großen Tech-Aktien so attraktiv bewertet wie lange nicht mehr? Diese Aktien waren über das letzte Jahrzehnt einige der stärksten Investments und haben Bewertungsrekorde gebrochen. Zuletzt scheint das Interesse an diesen Aktien aber gesunken zu sein. Zu Unrecht? Ich gehe hier durch die Zahlen, grundsätzliche Überlegungen bei Mega Caps, den …
 
Was erwartet dich 2022 als Anleger? Welche Chancen, aber auch welche Risiken ergeben sich? Kurz vor Jahresende fasse ich das Jahr 2021 zusammen. Ich gehe die Renditen der wichtigsten Anlageklassen und Aktienmärkte durch, die diskutierten Themen und was wir daraus lernen konnten. Außerdem schaue ich auf die größten Risiken und Jahresausblicke von de…
 
Der Klimawandel verändert den Aktienmarkt. Nachhaltiges Investieren steht immer höher im Kurs, Anleger investieren in grüne Aktien, regenerative Energien positive ESG-Ratings. Anleger wollen nicht nur ihr Geld vermehren, sondern auch Gutes tun. Wie verändert das den Aktienmarkt? Ist die Hoffnung berechtigt durch grünes Investieren sogar mehr Rendit…
 
"Profit is opinion, but cash is a fact." Der Aktienkurs folgt den Gewinnerwartungen. Oder: Dem erwarteten Kapitalüberschuss, dem Cashflow. Aber wie profitabel ist ein Unternehmen eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Gewinn und Cashflow? Was steckt hinter EBITDA und operativem Ergebnis? Um diese Fragen geht's in Teil #4 der Serie zur Aktienb…
 
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